در اعماق قلب دیکسی، در شهر کوچکی که با ویرانی های اعتیاد دست و پنجه نرم می کند،زمانی که مردی به ناچار و ناامیدانه با برادر زنش مجبور به دزدی از یک کارخانه قرص می شوند. همین اتفاق باعث جلب توجه مافیای خشن نیواورلئان می شود،مافیا هم سعی می کند با تهدید همسر شلبی و دخترش به مقاصد خود برسد، در این بین یک کلانتر محلی سعی می کند که به این ماجراها خاتمه دهد...

پروفیون، یک ظالم، تلاش می کند تا یک پادشاهی صلح آمیز را که توسط یک ملکه سرسخت اداره می شود، سرنگون کند.

در سال ۱۹۷۸ اف بی ای مبارزه زیر زمینی علیه تشکیلات تبهکاران حرفه ای آغاز می کند. در این میان «دانی براسکو» (جانی دپ) ماموریت می یابد تا با نزدیک شدن به «بنجامین لفتی» (ال پاچینو) که برای مافیا کار میکند اطلاعاتی بدست آورد. این فیلم براساس یک داستان واقعی ساخته گردیده است.